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斩获喜茶、江小白、完美日记,高瓴创投凭什么?

时间:2020-08-10 00:49 点击:
果然,2018年上半年,在与完美日记团队见面后,虽然只聊了一个小时,高瓴创投就迅速做出了投资意向。其原因在于,两个团队对美妆行业的认知不谋而合,看问题的视角及其一致。与此同时,高瓴创投也能够在品牌建立、线下布局、多品牌策略等方面,为完美日记

  果然,2018年上半年,在与完美日记团队见面后,虽然只聊了一个小时,高瓴创投就迅速做出了投资意向。其原因在于,两个团队对美妆行业的认知不谋而合,看问题的视角及其一致。与此同时,高瓴创投也能够在品牌建立、线下布局、多品牌策略等方面,为完美日记的飞跃式成长提供更大的视野。

  后来的事实证明,这次投资相当明智。作为全渠道自有品牌,完美日记在数据能力、运营效率方面的能如今已被市场充分认可。4月1日其披露的最新融资数据显示,时隔半年,估值就暴涨了一倍。

  眼下,早期优质项目越来越稀缺,投资人的精准判断能力也就成了杀手锏。

  而高瓴之所以能够保持相当敏锐的嗅觉并且快速识别捕捉独角兽,与其长期的研究积累与打透行业的“学院派”研究能力分不开。

  据悉,高瓴对于消费市场有长达十几年的研究积累,几乎涵盖每一个细分赛道。在长期研究的基础上,高瓴创投数年来已经投资了数十家创新型公司,在生物医药、企业服务、TMT、新兴消费等领域全面排兵布阵。

  比如,高瓴创投的消费互联网及科技团队投出了核桃编程、魔力耳朵、善诊、贝店等具有高增长潜力的细分领域小巨人。作为该团队的负责人,高瓴创投合伙人王蓓在分享投资心得时曾表示,投资中最重要的是对用户需求保持敏锐洞察,不仅要能够把握时下的年轻人的口味和喜好,还会基于品类研究洞察的角度,分析用户为什么喜欢这些。

  学霸也会玩,够准有耐心

  对于如今的资本市场,光有深刻的研究和洞察力或许还远远不够。尤其在消费领域,投资人还需对消费者的消费需求与消费习惯进行细致洞察,因此注重过程和想象力等生产关系式的文科生思维必不可少。

  如果进一步接触消费品牌,还要有一些美学和设计的艺术生思维。换句话说,投资人需要有多元的思维模型和方式,才能够去理解不同的生意形态,以及到底能在什么样的环境下胜出。

  举例来看,那些出现在高瓴创投投资单里的许多消费类公司,例如江小白、喜茶和完美日记等,均为新消费品牌的代表。而这些商业形态其实远远超出了传统的商业模式思维框架,往往不容易被被资本市场理解。

  更直观地,要理解喜茶这个新兴的网红消费品牌,理性商业逻辑固然重要,但更重要的是对情感的把握。除了对口味、服务、包装设计的精益求精之外,联、跨界等营销玩法层出不穷,这些是难以纯粹依靠算数得出来的。

  “我们拥有从消费者心智认知,创意设计,到新兴品牌生意逻辑、迭代产品力等全价值链赋能资源。”投出喜茶和完美日记的高瓴资本合伙人曹伟曾表示。

  因此,在新消费时代,精准描绘用户画像,知道他喜欢什么、热衷什么品牌、关心哪些时事、会被怎样的内容吸引,这些内容的打造更从感性思维去思考,而不是仅仅闷头做研究就能实现。

  换句话说,真正的学霸不仅会学习,更要懂得美、要会玩。

  值得一提的是,传统估值思维与新经济商业模式之间的不兼容,已不是一个新问题。而在这一领域的几个已投项目中,高瓴创投的投资时间比外界想象得更早。据悉,小皮(Little Freddie)是天使轮,江小白、话梅则是A轮、A+轮。这些融资起初都保持低调,直到后期C轮阶段才公之于众。

  或许是承继自高瓴资本PE投资风格,高瓴创投还表现出了VC圈少见的耐心。

  众所周知,近年来,在线教育创业领域持续火爆,高瓴创投入局后,投出了猿辅导、编程猫、核桃编程、魔力耳朵等在线教育“天团”。

  不过,令外界讶异的是,这些公司的创始人低调平和,没有剑拔弩张的气场,一开始也并不是增长最快的公司,但却能在激烈竞争中拔得头筹。

  这样沉稳的投资风格,也令高瓴创投从行业普遍的浮躁中脱颖而出,毕竟在VC行业的投资中,占坑后迅速拉高估值、等人接盘的案例并不少见。

  再回头看,高瓴创投推出60天即收到了超过1300份BP,聊了近700家企业。这种项目密度似乎不难理解,说到底,谁不想和这么耐心的学霸做朋友?


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